鑫诺助力霍煤集团发行全国首单碳中和绿色可交换公司债券
鑫诺动态2025-09-11
[摘要]鑫诺助力霍煤集团发行全国首单碳中和绿色可交换公司债券
2025年8月28日，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）成功发行全国首单碳中和绿色可交换公司债券，该债券同时也是内蒙古自治区自2017年以来首单可交换公司债券，为区域资本市场绿色创新注入强劲动力。鑫诺律师事务所（Sino Pro Law Firm）许思箐、陈豪昉作为经办律师，全程参与本次债券发行的法律事务，以专业法律服务为项目顺利落地提供核心支撑。
本次债券发行方案兼具创新性与复杂性，涉及多项关键法律与金融要素的协同适配。债券以霍煤集团持有的央企上市公司电投能源（002128.SZ）股份作为换股标的，发行规模5亿元，期限6年，期间票面利率仅0.5%/年，未换股债券的期间利率加到期补偿利率不高于3%/年，换股价格定为55元/股，换股溢价率高达170%（较发行日电投能源股价收盘价20.36元/股）。上述发行成果的达成，既反映市场投资者对霍煤集团核心资产质量及未来发展潜力的高度认可，亦充分彰显鑫诺律师团队在复杂金融产品合规设计与风险防控领域的专业能力。
本次项目的成功落地，是鑫诺许思箐、陈豪昉律师团队在绿色金融、资本市场法律服务领域专业实力的重要体现，更加积累了碳中和背景下创新金融产品法律服务的实践经验。未来，鑫诺将持续聚焦金融法律业务能力建设，深耕债券、资产证券化、跨境金融等重点业务领域，以更精准、专业的法律支持，助力更多企业对接资本市场资源、实现绿色转型，为我国金融市场规范发展与“双碳”战略落地贡献专业力量。
